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全球石墨產業供需現狀分析，中國是世界第一大石墨生產國

一、石墨的分類及應用領域

石墨被國際公認為是“21世紀支撐高新技術發展的戰略資源”。歐盟等國家根據經濟重要性和供應風險將石墨列入關鍵礦產名單，我國2016年將晶質石墨確定為戰略性礦產，工業和信息化部將石墨烯入選為2019年工業強基工程“一條龍”應用計劃。未來天然石墨將被廣泛地應用到高新技術領域，成為支撐高新技術發展的重要戰略資源，對國家未來發展具有重要的戰略意義。

石墨是工業體系中多個產業部門的基礎性原料，對工業發展有重要作用，世界石墨的消費結構以制造耐火材料和鑄造為主，石墨烯材料和高純石墨、球形石墨、膨脹石墨等高端材料在新能源汽車、儲能和環保等戰略性新興產業領域逐年迅速增長。

石墨的分類及應用領域



資料來源：公開資料整理

二、全球石墨行業市場現狀分析

全球石墨資源分布廣泛又相對集中。2012年，全球石墨儲量為7680萬噸，隨著石墨在戰略性新興產業的應用不斷提升，各國加大了石墨的勘查投入，到2019年全球石墨儲量增至30000萬噸，相比2012年增加了2.91倍。

2012-2019年全球石墨儲量統計



資料來源：USGS，華經產業研究院整理

2012年，全球石墨產量117萬噸；2019年，全球石墨產量增至167.65萬噸。近年來，全球石墨勘查熱度持續，石墨儲量不斷增加，天然石墨儲采比呈持續快速增長的趨勢。

中國是世界第一大石墨生產國，據統計，2019年中國石墨產量為125萬噸，占比全球產量74.6%；

莫桑比克2019年石墨產量為10萬噸，居世界第二，占比全球產量6%，其巴拉馬石墨礦是全球最大的石墨礦之一。

2019年巴西石墨產量為9.6萬噸，占比全球5.7%，主要生產企業為巴西國家石墨有限公司，它是全球最大的天然晶質石墨生產礦山之一。

2019年馬達加斯加石墨產量為4.7萬噸，占比全球2.8%，馬達加斯加Molo石墨礦是世界儲量最大的大鱗片石墨礦之一。

2019年加拿大石墨產量為4萬噸，占比全球2.4%，其特高密公司的石墨礦山和加工廠位于魁北克的依勒湖，石墨產量2.00萬噸，碳含量94%~99.99%。

2019年印度石墨產量為3.5萬噸，占比全球2.1%，主要生產企業有主要有泰米爾納都礦產有限公司、蒂魯帕蒂碳素公司和阿格拉瓦爾石墨工業公司。

2019年全球各國石墨產量統計



資料來源：USGS，華經產業研究院整理

2019年全球石墨進口量約81.14萬噸。中國為世界第一大進口國，進口量約19.7萬噸；巴基斯坦為世界第二大石墨進口國，進口量19.3萬噸；日本是世界第三大石墨進口國，進口量13.18萬噸，主要從中國進口。其他主要石墨進口情況，日本電池級石墨加工技術世界領先，其精加工產品主要出口到韓國、美國、中國等國。

2019年全球主要國家石墨進口量情況



資料來源：中國海關，聯合國商品貿易數據庫，華經產業研究院整理

2019年，全球石墨出口量約54.79萬噸。中國石墨出口量28.89萬噸，居世界第一，占世界石墨出口量的52.7%；其次是莫桑比克，出口量14.59萬噸，居世界第二，占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口國有馬達加斯加、加拿大、巴西、德國、老撾等。

2019年全球主要國家石墨出口量情況



資料來源：中國海關，聯合國商品貿易數據庫，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國石墨行業投資潛力分析及行業發展趨勢報告》



三、中國石墨行業市場現狀分析

中國石墨主要以晶質石墨為主，礦床規模以大、中型為主，經濟價值大，如雞西柳毛石墨礦、蘿北云山石墨礦，查明晶質石墨礦物資源儲量均超過3000萬噸，據統計，截至2019年我國石墨儲量為7300萬噸，占比全球24.3%。

2012-2019年中國石墨儲量統計



資料來源：USGS，華經產業研究院整理

目前，我國已在黑龍江、內蒙古、山東、湖南和吉林5個省(區)形成六大石墨生產基地，以黑龍江和內蒙古為主要產區。

中國六大石墨生產加工基地資源量情況



資料來源：公開資料整理

根據石墨成礦條件和成礦規律，全國劃分出15個重點成礦區帶。晶質石墨查明資源儲量最大的是黑龍江省，其次為內蒙古、四川和山東等地;隱晶質石墨查明資源儲量內蒙古自治區最多，其次是湖南、吉林和廣東等地。

中國石墨成礦區帶



資料來源：公開資料整理

近年來，隨著莫桑比克、馬達加斯加等優質石墨礦的投產，中國進口非洲國家的石墨產品逐漸增加，據統計，2019年我國石墨進口量為19.7萬噸，其中從莫桑比克進口15.59萬噸，從馬達加斯加進口3.58萬噸，中國進口的石墨以鱗片天然石墨（晶質）為主；出口數量方面，2019年中國石墨出口數量為28.89萬噸，同比下降15%，中國石墨出口產品以石墨原料及各種規格的石墨粉片、球化石墨產品為主。

2010-2019年我國石墨進出口數量統計



資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

四、石墨產業競爭格局分析

因石墨應用領域廣泛，世界生產石墨的礦山企業眾多，有中國奧宇石墨集團、巴西Nationalede Grafi噸、美國Fortune Gaphite Producers和加拿大Timcal等公司。此外，還有挪威Skaland Graphiteas、烏克蘭Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印度Tami Nadu Minerals Ltd等都是世界著名的石墨公司。

我國的奧宇石墨集團擁有完整的節能、環保、新材料和新能源不可缺少的全產業鏈技術，郴州恒昌石墨有限公司擁有世界聞名的優質微晶石墨生產基地——魯塘，生產的微晶石墨在全世界都是極為罕見，可用于高新技術和尖端科學領域。

巴西Nationalde Grafitelt公司為世界最大石墨生產者之一，提供著巴西所有的天然石墨。美國Asbury Carbon是美國最大的天然石墨加工者與出口者，但沒有自己的石墨礦，通過礦山附近的許多石墨生產廠將生產的石墨輸出。加拿大是北美唯一有石墨開采活動的國家，Endustrial Mineral Scanadainc為北美最大鱗片結晶石墨生產者。近年來，非洲國家也出現了許多石墨生產企業，對全球石墨資源貿易關系產生重要影響。

世界各國生產石墨的重要企業



資料來源：公開資料整理

五、石墨在戰略性新興產業中的應用

石墨一直是軍工和現代工業發展不可或缺的重要戰略資源,石墨在新能源汽車產業主要用于生產鋰離子電池負極材料、新型動力電池、超級電容等;在新能源產業主要用于生產太陽能電池、風力發電儲能用電池;在高端裝備制造產業主要用于生產密封材料、中子減速劑;在新一代信息技術產業中用于生產高儲能、關鍵電子材料等.

石墨烯的開發利用又將石墨的用途提升到一個新的高度。未來石墨及其制品將廣泛應用于宇航衛星、智能手機、平板電腦、混合動力汽車、電動汽車、太陽能電池等領域,成為戰略新興材料。中國、日本、歐盟、印度、英國、澳大利亞、OECD等國家相繼出臺了有關石墨發展的產業政策,將石墨作為“關鍵礦產”或“戰略性礦產”,美國將石墨列為“危機礦產”。

石墨在戰略性新興產業中的應用



資料來源：公開資料整理

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